中国轨道交通装备行业概况研究-行业发展状况、竞争格局 （一）行业发展状况及竞争格局 轨道交通行业包括铁路及城市轨道交通，铁路主要包括普速铁路和高速铁 路；城市轨道交通主要包括地铁和轻轨、有轨电车等。轨道交通具有运量大、速 度快、安全、准点以及低碳、环保等特点，是现代社会发展交通运输的主要方向 之一。随着中国国民经济的快速发展以及城市化进程的加快， 中国轨道交通行业 已处于集中投资、快速发展阶段。列车运行速度加快，列车运行间隔缩短，轨道 交通的运输效率和安全保证显得日益重要，这也对轨道交通装备提出了更高的技 术要求。 1、城市轨道交通总体发展状况 随着中国的城市规模和经济建设的快速发展，城市化进程在逐步加快，城市 人口和人均机动车保有量水平逐年急剧增加，道路拥堵现象日益严重。 城市轨道 交通具有载客量大、运送效率高、能源消耗低、 相对污染小和运输成本低、人均 占用道路面积小等优点，是解决大城市交通拥挤问题的最佳方式。政府也在加快 城市轨道交通的建设，提升轨道交通技术水平，解决城市交通拥堵问题。 近年来 ，中国政府加大基础设施建设力度，三、四线城市政府也纷纷开始筹 建轨道交通，中国已成为世界上城市轨道交通发展最快的国家 ，根据中国城市轨 道交通协会的统计，截至 2018 年底中国内地共有 35 个城市开通城市轨道交通 运 营线 公里。近十年中国城市轨道交通运营 里 程发展趋势如下图： 2009－2018 年中国城市轨道交通运营里程发展趋势 数据来源：中国城市轨道交通协会 随着中国城市轨道交通的快速发展，轨道交通投资额也逐年快速提高，2009 年中国城市轨道交通完成投资金额为 1,505 亿元，至 2018 年增长到 5,470.2 亿 元，复合年均增长率达 15.42%。近十年年中国城市轨道交通完成投资额增长情 况如下： 2009－2018 年中国城市轨道交通完成投资额发展趋势 数据来源：中国城市轨道交通协会 根据中国城市轨道交通协会 2019 年 3 月 30 日发布的《城市轨道交通 2018 年度统计和分析报告》 ，截至 2018 年末，中国内地城轨交通在建线 公里，可研批复投资额累计 42,688.5 亿元；共有 63 个城市的城轨交通线网规 划 获批，其中城轨交通线网建设规划在实施的城市 61 个，在实施的建设规划线 公里（不含已开通运营线路）；规划、在建线路规模稳步增长，年度 完成建设投资额创历史新高。 预计“十三五”期末，运营线 个， 其中，北京、上海将形成千公里级的城轨交通“巨网”城市，广州、深圳、重庆、 天津、南京、武汉、成都、郑州将形成线 公里以上的城轨交通“大网” 城 市。因此，中国城市轨道交通行业将持续拥有良好的发展前景。 2、铁路总体发展状况 中国的铁路产业在“十一五”期间开始大幅增长，在“十二五”期间持续保 持高增长。 2008 年铁路固定资产投资首次突破 4,000 亿元，当年中国第一条 高 速铁路京津城际铁路通车；2009 年铁路投资突破 7,000 亿元，铁路投资同比 增 长约 70%，创造历史最高增速；2010 年铁路投资超过 8,000 亿元，创造投资 历史 高位。至 2010 年底，全国运营高速铁路里程已超过 5,000 公里。2011 年“7 ·23” 甬温线特大事故使铁路建设遇到挫折，铁路投资出现回落，在 2011 年至 2013 年中，铁路投资维持在 6,000 亿元水平。 2014 年以来，随着中国国民经济的 持 续发展及高铁技术的日益成熟，铁路建设投资增长明显。近十年中国铁路营业里 程及固定资产投资变动趋势如下： 2009-2018 年中国铁路营业里程变动趋势 数据来源：交通运输部 2009-2018 中国铁路固定资产投资变动趋势 数据来源：交通运输部 尽管目前中国正处于铁路客运专线建设的高峰期，但从铁路网密度（反映营 运里程与国土面积的比例）的国际对比来看，中国铁路网密度依然低于欧洲、美 国、日本等国家；此外，铁路的路网质量还有较大的提升空间，目前中国铁路运 行速度主要在 200 公里/小时以下，客运专线占比较低，随着中国高铁技术的日 益成熟和人民生活节奏的加快，为提高运行速度，除了新建更多的快速客运专线， 对既有线路的电气化改造也将大规模实施。因此中国干线铁路的发展特别PA视讯是客运 专线的建设依然存在巨大的空间。 根据国家发改委、交通运输部、中国铁路总公司 2016 年 7 月发布的《中 长 期铁路网规划》，到 2020 年，一批重大标志性项目建设投产，铁路网规模达到 15 万公里，其中高速铁路 3 万公里，覆盖 80%以上的大城市。根据国务院 2017 年 2 月 3 日印发的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》 ，到 2020 年， 中国高速铁路将覆盖 80%以上的城区常住人口 100 万以上的城市，铁路、高速 公 路、民航运输机场基本覆盖城区常住人口 20 万以上的城市，交通基础设施、运 载设备、经营业户和从业人员等基本要素信息全面实现数字化。根据以上规划， “十三五”期间中国铁路线路建设和信息化建设仍将保持良好发展态势。 3、轨道交通装备产业发展状况及趋势 （1）轨道交通装备产业发展状况 铁路是国民经济的交通大动脉，城市轨道交通是大中城市的基础性公共交通 设施。轨道交通装备是铁路和城市轨道交通运输所需各类装备的总称，主要涵盖 了机车车辆、工程及养路机械、通信信号、牵引供电、
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